Повесть о Пополокруа

Принц Пьетро — наполовину человек, наполовину дракон и наследник королевства Пополокройс. После того как злодей ГамиГами вновь безуспешно пытается захватить королевство, в лесу рядом с замком появляется таинственная девушка Хюю, и это становится началом нового приключения для Пьетро, его подруги-колдуньи Нарсии и всех их друзей. События разворачиваются вскоре после окончания первой истории Пополокройс.