У моего мастера нет хвоста

Начало эпохи Тайсё ознаменовало конец проделкам тануки. Эти енотовидные собаки, способные превращаться в людей, когда-то обожали разыгрывать человечество, но с развитием технологий их уловки стали бесполезны. Однако юная тануки по имени Мамэда не желает отказываться от традиций и, решив пойти по стопам отца, отправляется в Осаку с надеждой обвести людей вокруг пальца. Как и предсказывали односельчане, попытки Мамэды закончились неудачей — никто не поверил её обману, а разъярённая толпа даже начала за ней погоню. Спасаясь, Мамэда попадает в театр, где становится свидетелем выступления великой рассказчицы историй, мастера ракуго по имени Бунко Дайкокути. Мамэда поражена живыми образами, которые создаёт искусство ракуго, и решает стать ученицей Бунко! Несмотря на нежелание брать ученицу, Бунко начинает обучать Мамэду этому искусству, увидев её настойчивость и страсть. Теперь девочке предстоит не только освоить ремесло ракуго, но и справляться с обязанностями в театре, запоминать пьесы и стараться изо всех сил, чтобы овладеть единственным искусством, которое ещё может обмануть людей.